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支付行业硝烟还将持续,格局仍有变数

2017-01-12 14:24:58

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【北斗星51bdx.cn】2016年,由于互联网金融监管风暴的波及,支付产业也受到了极大的冲击。在市场震荡的同时,第三方支付企业也在寻求转变与发展。对于支付行业来说,2016年也是动荡与变化的一年。2017年或将持续热度,争夺更加激烈,格局也将有更多的变数。


支付牌照的争夺:并购、收购


随着互联网金融专项整治活动启动,打击无证从事支付业务、备付金和跨机构清算业务风险整治成为整治重点。监管对牌照仍没有放开的计划,央行8月宣布不再批设支付机构后,市场剩下的267张支付牌照成为稀缺资源。为了开展业务,一些企业另辟蹊径,通过并购或收购的方式获得其他公司的第三方支付牌照。


2016年10月21日,互联网电商平台唯品会已经全资收购浙江贝付科技有限公司(简称“浙江贝付”),且通过央行审批。10月19日,继8月收购一半股权后,家电巨头美的集团已于10月14日完成对深圳市神州通付科技有限公司(简称“神州通付”)100%股权的收购。8月,恒大集团收购集付通支付有限公司,并更名为广西恒大万通支付有限公司。至目前,包括美团点评、苏宁、国美、小米、乐视等在内的多家平台已相继获得支付牌照。


物以稀为贵,第三方支付牌照价格甚至到达天价。如此众多的互联网平台和大公司花高价收购第三方支付牌照,也是因为未来的移动支付趋势,依托其他第三方支付平台利益牵扯众多,然而拥有自己的第三方支付相当于掌握了自己的金融命脉。


第三方支付巨头支付宝与微信支付的斗争


支付宝与微信在去年春节就已经开展了红包战,线下支付场景的争夺也一直都在进行中。2016年12月8日,星巴克与腾讯达成战略合作,微信支付即日起接入星巴克中国大陆近2500家门店。而支付宝也积极开展社交方面的业务,例如支付宝的圈子,虽然在过程中不如预期,但是也是支付宝社交方面的一次尝试。后面又相继推出了支付宝AR实景红包。


几天前,微信推出了微信小程序。微信小程序覆盖教育、媒体、工具、交通、房地产、生活服务、科技、旅游、电商、政务民生、餐饮等多方面。提供了更多的支付场景,接入的电商、O2O等都能成为微信支付的出口。


而近期也网传支付宝也将推出支付宝小程序,微信利用“扫一扫”的调用方式将小程序的潜力放在了线下,而连接线上线下也是支付宝想要做的,拥有多种线下场景的支付宝,可以成为小程序生存土壤。阿里巴巴本身就具备的电商、O2O等基因,就更适合支付宝小程序的推广。但是支付宝欠缺的还是用户基数和社交使用黏性。因此支付宝一直都在社交方面持续发力。


线下银行系支付发力


微信与支付宝的争夺使得第三方支付占领越来越多的市场份额,传统银行的支付则受到了极大的冲击。2016年,传统银行也开始发力,推出扫码支付,银行长期积累的用户和线下资源也为新型支付提供了养分。


中国建设银行推出支付品牌“龙支付”、“二维码支付”等;中国工商银行推出二维码支付产品,同时还推出了二维码扫码取现新业务,客户无需使用银行卡实物介质,只需打开工商银行手机银行客户端中的“扫一扫”功能,扫描自助取款机屏幕上显示的二维码,即可完成取款;民生银行也正式上线“民生付扫码”新功能,成为首批上线银联标准二维码支付产品的银行,用户通过民生手机银行,可进行个人之间二维码收付款,实时到账且无任何手续费;交通银行推出了“立码付”;农业银行推出了“K码支付”。


与第三方支付平台相比,银行系的二维码个人付款、收款都没有手续费,且相对于第三方支付平台来说,银行系在安全上就有更高的保障。


同时传统银行也在布局消费金融,商业银行尤其是国有大行在个人信用消费贷款有相对较低资金成本、获客成本、风控成本等优势。消费金融的与消费挂钩,也能使支付业务获得提升。


作为最主要的服务窗口,目前各大银行的手机银行也越来越有互金范儿,支付转账开始被放在黄金位置。之前中国银行APP改版,其展现风格和苏宁金融APP如出一辙,风格转变的背后是思路的转变。同时银行三类账户新规等,也为银行在支付业务上发力扫清了障碍。


中国银联牵手京东金融开启新支付


2017年1月7日,中国银联牵手京东金融,在支付创新、银行卡服务、大数据技术、海外支付、农村金融等领域展开全面深入的合作。中国银联有着全球性的支付网络和独一无二的银行业资源,京东金融则有强大的金融科技创新能力,双方形成了强互补关系,不是过去互联网圈的封闭对抗逻辑,而是走向开放、合作、共建。


中国银联有最强大的线下支付网络,京东金融有最先进的金融科技,双方可以消除场景边界,创造出更好的移动支付、消费金融等一站式解决方案。加上京东金融的跨界创新能力,可以推动线下信用消费的创新升级,接入银联数据,也可以将线下消费纳入到风控体系之内,形成无边界的金融连接。


而在整个第三方支付市场,中国银联和京东金融仅仅只是掀起了传统金融与互联网平台合作的开始,未来必然还将会有越来越多的平台开始合作,第三方支付行业格局还将会发生变化。这是一次足以改变中国支付格局的里程碑事件。


网联平台将上线


2016年4月,中国支付清算协会第二届会员代表大会就已正式通过建立网联平台的议案。此后,央行于10月下旬正式发文批复中国支付清算协会筹备网联建设,即按照市场化方式组织建设网联平台。据悉,网联平台计划于今年3月31日上线,支付机构将按照有关技术标准门槛分批接入。平台筹建已经启动。


按照议案要求,网联由支付清算协会发起设立实体建设运营平台,除协会将参与实体公司出资,央行也将入股。股东总数不超过50家,募股机构在40家左右,除了央行和协会,其余股东的股份份额最高不会超过10%,投资金额不超过5000万元,以防止该平台被大型支付机构垄断。


据了解,网联平台筹建新方案的实施路线主要包括三方面:首先是向业内通报技术方案评审的结果;其次是开发并募集股份;最后是由网联筹备机构评估机构的投入。


网联平台将改变现有银行与第三方支付平台间的合作模式。现在中国的线上支付,采用第三方支付机构直连银行的“三方模式”,存在诸多监管上的漏洞和风险问题。同时网联平台上线后的运行规则未定,而第三方支付机构已经习惯于银行直连模式。其中即将面对的一些问题也值得考虑。因此3月31日网联平台上线后,支付行业又将有新的一轮变化。